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责任编辑:李双双【广发策略】绝处逢生,积极因素在累积 ——周末五分钟全知道(9月第4期)戴康、俞一奇来自微信公号:广发策略研究报告摘要●压制A股风险偏好的因素边际缓和2018年以来A股的主要矛盾在于股权风险溢价,去杠杆、中美贸易摩擦、以及对一些长期问题的担忧是压制A股风险偏好的主要因素。7月23日国常会以来去杠杆逐步进入稳杠杆,当前阶段中美贸易摩擦对A股的影响逐步边际钝化,而密集的改革政策细则不断落地将有助于市场小幅修复信心,A股股权风险溢价自高位小幅回落。

但作为研究员,不敢去预估会持续多久。我注意到的是,这家公司最终替股东的挣的钱,今年会有30%~40%利润贡献,来自这种投资上市后一次性果实的变现,来自公允价值的变动。假如哪一天,腾讯投资的公司,大部分已完成上市,而股市出现系统性风险(股灾),就会出现“有毒资产”。

郭台铭曾经对记者表示:“富士康现在已经把经验系统化、制度化,所以我确保在接棒后的三到五年,经验会继续传承,当我在经验传承过程中,不能让底下的人不敢犯错。最近有很多事业群主管来问我问题,我就跟他们讲,你这样做会有什么优点,什么缺点,但是决定要靠你自己来做,我支持你的决定,我是这样在教他们做事情。但当我认为这件事动摇根本,我就会出来干涉。大部分事情不动摇根本,我尽量让他们犯错。”

2016年年初,蓝丰生化副董事长、第三大股东王宇,以增持蓝丰生化股份为由,找到胡某伟,让其寻找资金。2016年2月底,胡某伟按照王宇的资金需求,找到上海呈瑞投资管理有限公司(以下简称“呈瑞投资”)希望建立以蓝丰生化为标的的投资产品。呈瑞投资为满足增持蓝丰生化股票的资金要求,设计了产品结构,并以周某名义认购夹层级份额的形式为王宇提供资金。呈瑞投资找到华宝信托和民生银行,由两公司通过“华宝信托-天高资本12号”和“兴业期货-智选1号”为增持蓝丰生化股票提供配资。王宇利用“华宝信托-天高资本12号”和“兴业期货-智选1号”对应的证券账户增持“*ST蓝丰”,合计买入4,232,656股。

看上去这是一份漂亮的成绩单,但上述几项业务毛利率均同时下滑,其中精密工具和工业机器人板块的下滑幅度达到16.67%。而如果时间拉长一点,过去三年工业富联的净利润率也连续下滑,从2016年的5.27%降至去年的4.1%。更重要的是,上市之后工业富联的业绩支撑仍然是代工业务(通信网络设备收入),苹果、华为、思科和诺基亚等均是它的“大客户”。在去年,工业富联从该板块获得的营收占总营收超过60%,而云服务、精密工具和机器人业务这些前景美好的业务仍然未成气候。

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